Discuz! Board

標題: 开始创建 CRM 自动化报告和仪表板 [打印本頁]

作者: sotopaki492@gma 時間: 2024-4-3 11:07
標題: 开始创建 CRM 自动化报告和仪表板

改变现状的仪表板
Clean Your Room 是 Salesforce 销售运营团队为帮助我们的销售主管而韩国手机号码开发的仪表板的强大示例。该仪表板可帮助销售人员发现他们可能会错过的机会。

通常有一些重要的客户或机会可能没有像其他人一样受到关注。也许它们没有被纳入标准预测中，因为它们超出了销售人员通常会注意到的范围。

Clean Your Room 会显示组织在选定的时间段内未通过电话或电子邮件联系过的客户。它还强调了由于缺乏一些关键信息而尚未彻底探索的机会。通过花一点时间评估这份报告，可以发现潜在的线索。

这是 IT 团队如何主动工作为业务领导者带来新的见解和机会，而不仅仅是根据请求采取行动的示例。

Trailhead是学习如何开始使用自动化报告和仪表板的第一步。有大量的模块和 Trail Mix 可以帮助您开始您的旅程。

Salesforce 还拥有博客和资源页面（例如Salesforce 帮助），以帮助解决有关创建和使用报表和仪表板的问题。

您还可以利用Trailblazer 社区。这是一个非常有用的资源，热情的用户准备分享现实生活中对其他团队有效和无效的示例。

向组织的其他部门了解他们如何使用您的 CRM 也很重要。学习他们应对挑战的解决方案，并考虑使用他们现有的报告作为模板。

洞察带来创新
作为一个团队，IT 处于发现见解和推动创新的理想位置。通过了解企业如何销售、营销以及与客户互动，您可以就适合您需求的技术提供最佳建议。如果您的组织销售软件，您也会深入了解自己的产品如何工作。

可以配置 Salesforce CRM 以满足您的需求。一旦了解了组织的要求，您就可以开始创建仪表板和报告，以生成推动创新的见解。

了解有关 Salesforce for IT 的更多信息。

歡迎光臨 Discuz! Board (http://ritty3210.makebbs.com/)