开始创建 CRM 自动化报告和仪表板

sotopaki492@gma

改变现状的仪表板
Clean Your Room 是 Salesforce 销售运营团队为帮助我们的销售主管而 韩国手机号码 开发的仪表板的强大示例。该仪表板可帮助销售人员发现他们可能会错过的机会。

通常有一些重要的客户或机会可能没有像其他人一样受到关注。也许它们没有被纳入标准预测中，因为它们超出了销售人员通常会注意到的范围。

Clean Your Room 会显示组织在选定的时间段内未通过电话或电子邮件联系过的客户。它还强调了由于缺乏一些关键信息而尚未彻底探索的机会。通过花一点时间评估这份报告，可以发现潜在的线索。

这是 IT 团队如何主动工作为业务领导者带来新的见解和机会，而不仅仅是根据请求采取行动的示例。

  



Trailhead是学习如何开始使用自动化报告和仪表板的第一步。有大量的模块和 Trail Mix 可以帮助您开始您的旅程。

Salesforce 还拥有博客和资源页面（例如Salesforce 帮助），以帮助解决有关创建和使用报表和仪表板的问题。

您还可以利用Trailblazer 社区。这是一个非常有用的资源，热情的用户准备分享现实生活中对其他团队有效和无效的示例。

向组织的其他部门了解他们如何使用您的 CRM 也很重要。学习他们应对挑战的解决方案，并考虑使用他们现有的报告作为模板。

洞察带来创新
作为一个团队，IT 处于发现见解和推动创新的理想位置。通过了解企业如何销售、营销以及与客户互动，您可以就适合您需求的技术提供最佳建议。如果您的组织销售软件，您也会深入了解自己的产品如何工作。

可以配置 Salesforce CRM 以满足您的需求。一旦了解了组织的要求，您就可以开始创建仪表板和报告，以生成推动创新的见解。

了解有关 Salesforce for IT 的更多信息。